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增持评级]浙能电力(600023)公司更新:核电布局再落子 多元化电力

时间:2017-09-13 04:28    作者:admin     点击:

布局核电公司积极,电等共同设立中核海洋核动力发展近期共出资2.65亿元与中国核,波堆科技投资(天津)中核河北核电和中核行,块长期投资收益看好公司核电板。

积极布局核电业务投资建议:公司,长点、及增强风险对冲能力有利于公司开拓新业绩增,9 盈利预测维持17-1,、0.37、0.39元预计EPS 为0.31,、14.8、13.8对应PE 为17.3,.75元目标价7,持”评级维持“增。

1日公司公告事件:9月1,资1亿元分别出,河北核电有限公司和中核行波堆科技投资(天津)有限公司0.75亿元与关联方中国核电等其他投资方共同设立中核,均为10%参股比例。

空间广阔核电发展,著强于火电盈利能力显。仅为3.6%我国核电占比,水平(约13%)远低于世界平均;时同,电长期发展的重要驱动力节能减排也将成为我国核。三五规划根据十,量将达到5800万千瓦到2020年核电装机容,率超过20%年复合增长,间巨大发展空。外此,30%-40%核电毛利率达到,火电的1.5-2 倍)显著强于火电(为传统。

收益丰厚核电投资,务有效对冲风险多元化电力业。频频落子核电的稀缺标的公司是地方电力企业中,核海洋核动力发展有限公司上月公司披露出资参股中,立两家核电公司本次再度参股成,级和开拓新的利润增长点有利于促进公司转型升。利能力受到重创的背景下在煤价高位运行、火电盈,缓冲了煤电业务业绩下滑对公司业绩的不利影响多元化电力业务布局带来的丰厚核电投资收益有。年上半年2017,资收益6.3亿元核电业务贡献投,收益41%占总投资,润21%归母净利。备项目丰富公司核电储,项目投产运营随着更多核电,力将不断增强抵御风险能。

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